19 年前
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身为孤儿的高程，为治好儿子的病在街头摆摊，却因为一碗馄饨与混混发生争执，被其敲诈勒索，高程孤立无援，对方更是得寸进尺，要将儿子抓走，几乎将高程逼至绝境，没想消失多年的父亲带着神秘身份出现，帮他解决了所有麻烦，让他感受到强大的父爱。泰国一支男子排球队于1996年比赛中取得冠军，观众对于队员的精湛球技并无质疑，令人议论纷纷的却是队员的身份性别：因为他们不是同性恋者便是变性人。虽然球队只属业余性质，但他们在初赛时所向披靡，且顺利进入六个月后举行的总决赛，可惜问题接续而来：他们之间的内哄、外间球队的冷嘲热讽，还有排球比赛协会的蓄意排斥……。
