18 年前
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项白因捉弄县令被捕，彩英为求情陷入林素与二皇子的阴谋中，因彩英与红衣长相颇为相似，林素使其冒充彩戏国师红衣。项白出狱后，为解救青梅竹马彩英前往顺京，循着线索潜入云机社。红衣心腹周方被林素买通加害红衣，却阴差阳错地被项白当成是彩英而救下。 红衣施展彩戏大法，醒来后失忆，只当自己是彩英一路跟着项白及好友公输盘逃脱追杀，三人来到公输盘家乡黑水村。黑水村民尽是亡国遗民，项白等人在其恳求下同意解救在顺京为质的夏帝，却没想到夏帝早已安于现状，众人失落离开。红衣记起自己身份，识破林素偷天换日的阴谋。项白和红衣决定兵分两路，解救彩英并揭发林素阴谋，可惜因夏帝出卖，林素早有准备，二皇子成功篡位，彩英也死于林素之手……。健次母亲的出走造成了家散人亡的悲剧，健次（浅野忠信 饰）从小成为孤儿，生活坎坷。如今他运送满载偷渡客的轮船来到北九州，并收留了偷渡途中不幸丧父的小男孩，把他带回家中。健次、小男孩和智障女一同生活，日子过得平静舒适。
若户大桥边，一间物流小公司“间宫运输”的职员全是有伤心际遇的人，有着各种复杂的背景。老板间宫（中村嘉葎雄饰）是个热心善良的人，让公司成为了职员们的港湾。
当健次看到间宫的妻子千代子（石田惠理饰），他惊呆了，这个女人竟然就是当年抛弃自己的母亲。他怒火中烧，对母亲的积聚多年的怨恨一触即发。健次决定复仇，把当年的痛苦偿还给如今的千代子一家。。
