19 年前
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侠盗杨恨[刘丹饰]行刺狄王爷受伤，幸得狄夫人[南红饰]相救，二人日久生情，生下双胞胎。狄王爷出征回来，将狄夫人囚禁。 杨恨入府救出婴孩，改名杨铮[黄树棠饰]，交由亲人抚养。而杨恨不久亦遭狄王爷囚禁。二十年后，杨铮成为名捕，与名妓人吕素文[狄波拉饰]相恋。素文好友思思[吕有慧饰]随狄青麟[谢贤饰]入王府后失踪，素文求杨铮查探内情。 狄青麟被青龙帮威胁，若他不效忠帮会，会揭发他的身世，青麟不愿放弃荣华富贵，甘愿当青龙帮杀手。 后来，青麟不愿受制于青龙帮，买凶杀杨铮，却被杨铮逃脱。青麟决布下计谋，令杨恨、杨铮父子相残，他杀害母亲狄夫人，嫁祸杨铮，从而引杨恨出面。宫天龙（唐菁饰），因其脸上皮肤黝黑，人称黑灵官；关云飞（田丰饰）和黑灵官曾是师兄弟，因为关洗劫村庄，杀了一家十三口，后被黑灵官所擒，押送袁州受审，押解途中，遭遇大风雪，在天龙家中停留一晚，夜里，关同伙来劫囚，被天龙发现，双方厮杀……关丧心病狂，砍杀天龙母，奸杀其幼妹，关的二儿子，更设计陷害宫，导致其被官府以押解囚犯不力，打入大牢15载，关在天牢里不见天日，使他面目大变，黑脸变白，声音也变了，后寻仇至关家，和关同归于尽……。美国黑人特洛伊曾是一名棒球希望新星，却因为一次意外的抢劫杀人案而入狱，当时美国职业棒球大联盟种族隔离政策还未完全废除，黑人登场机会很少，加上特洛伊出狱后年纪也大了，因此他的棒球生涯就此结束，沦为匹兹堡的一名环卫工。该片还讲述了特洛伊与妻子、儿子和朋友的复杂关系。。
