12 年前
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中情局探员爱默生·肯特（约翰·库萨克 John Cusack 饰）经常被派去执行一些刀口舔血的危险工作，期间所承受的心理压力可想而知。在某次任务中，陌生女孩之死令他心理防线开始崩溃。此后他被调离外勤工作，转而派往英格兰某处的旧美军基地——某美国政府拒绝承认的情报站，在那里担任高阶密码专家凯瑟琳（玛琳·阿克曼 Malin Akerman 饰）的保镖。偏远小镇的生活枯燥平凡，随偶尔受到那次事件阴影的困扰，但爱默生紧张的心情正慢慢缓解。谁知就在某天，他和凯瑟琳遭到神秘之人的袭击。爱默生向总部报告情况后得到撤离和凯瑟琳的命令。
被层层迷雾笼罩的偏远情报站，爱默生和凯瑟琳的性命悬于一线……。根据同志作家大卫·希德尔的同名短篇小说改编，公开同志演员乔纳森·格罗夫主演。电影讲述年轻的常青藤大学生误打误撞来到俄勒冈州的一处苹果园。他打算利用果园打工的时间规划未来，但计划却没有变化来得快。当地形形色色的人影响他的生活方式、撼动他对性的体验、甚至吓得他落荒而逃以致流落街头。在经历各种辗转和奇遇后，教会的人同意收留他，而他们问的第一句话是：“你是C.O.G.吗？”C.O.G.，是“Children of God”的缩写。。
