16 年前
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小男孩亚历克斯因为意外撞死了一个小女孩而被父母送进一个在深山上的少管所。这里只有一个出口，一把钥匙。男孩女孩被分开管理，学校半夜总会传出奇怪的歌声，学校管理者也面无表情，一直有谣言说学校里有女孩逃出去过，但却没有人能证明。在少管所里，他们遇见了一个名叫伊莎贝尔的女孩。亚历克斯和四个小伙伴开始计划出逃，一起探寻关于这个少管所的不可告人的秘密。。美藉华人黄昆与美国黑人“老黑”，同为三藩市的警察。黄昆武功高，性格刚烈，故被称为黄面老虎。一天，老黑因开罪当地流氓，遇到暗伏，黄昆救友心切，将一名流氓置于死地，因而被上司纽曼撤职，并在狱中服刑一年。刑满后，黄昆与老黑时有往来。一夜，老黑追捕银行劫匪，在当地华侨朱氏后院被击毙。次晨，纽曼逮捕朱氏夫妇，并被探员迫其签认罪状。黄昆愤于知己被害，四处侦查，知纽曼私通匪党，乃将纽曼击毙...。
