11 年前
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阿历克斯（Inés Efron 饰）生来就是个雌雄同体的异类，他同时拥有男性和女性的性征，不过一直被父母当成女孩来抚养，他和父母一起住在一个远离城市的海边小镇。随着阿历克斯的渐渐长大，母亲想让他切除掉阴茎，成为一个完完全全的女孩。于是，她没有和丈夫商量，就请来了外科医生一家到家里做客，希望说服阿历克斯接受手术。外科医生的小儿子阿尔瓦罗（Martín Piroyansky 饰）是一个同性恋，他和阿历克斯首次见面时，阿历克斯就邀请他和自己做爱。阿尔瓦罗开始时虽然拒绝了，但随后还是跟着阿历克斯跑进了海边的小木屋，随后，阿尔瓦罗发现了阿历克斯的秘密……。从事尸体清理工作的美丽女孩琼（卡米拉·卢丁顿 Camilla Luddington 饰）和青年警官丹·迈耶（斯科特·迈克尔·福斯特 Scott Michael Foster 饰）是一对同居中的情侣。近一段时间，恶性杀人案件越来越多，联邦调查局的分析师特拉斯·巴拉德（派特里克·费斯克勒 Patrick Fischler 饰）为此也介入调查，他怀疑近期的案件都和20年前甚嚣尘上的犹大杀人案有关。某天，巴拉德特工找上门来，他讲述了连琼自己都不知晓的身世之谜，更警告她可能成为犹大杀人案接下来的受害者。
内心乱作一团的琼送走巴拉德，当晚她便遭遇了离奇恐怖的事件。与此同时，脑中的影像与现实重合，可怕的梦魇正渐渐向她逼近……。
