24 年前
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1908年的剑桥，他们相遇，心中隐约情动。那时的克里夫（休•格兰特 Hugh Grant 饰）和莫里斯（詹姆斯•威尔比James Wilby 饰）还是青葱年岁，克里夫终于突破同性禁忌向莫里斯吐露爱意，莫里斯欣然接受，甚至爱得比克里夫还要真诚炽热。在克里夫选择了仕途而放弃这段感情时，莫里斯仍然坚守。他在等待克里夫回来，却只等到了他和一个贵族女子的婚姻。
莫里斯认识了克里夫的家仆桑德。他身上有着异于克里夫的气质。当他爱上莫里斯时，万念俱灰的莫里斯没有拒绝这段新感情的开始。然而，两个阶层，不同志趣，终究是二人发展的绊脚石。桑德家人叫桑德辞工前往阿根廷定居，桑德却宁愿留在莫里斯的天地。。退休警察汤姆（塞缪尔•杰克逊 Samuel L. Jackson 饰）开了一家专门替人家清理犯罪现场的公司，主要工作就是在血案发生后帮助被害人家属料理后事。这工作虽然污秽琐碎，但是他却从中总结出了生意经。他和聪明乖巧的女儿相依为命。母亲因故去世令女儿特别依赖父亲。每次他夜不归宿，女儿都会忐忑不安。
在一次清理血案现场的工作后，他遇到了被害人的妻子（伊娃•门德斯 Eva Mendes 饰），赫然发现过去同事（艾德•哈里斯 Ed Harris 饰）在办案中存在漏洞，而自己却间接成了帮凶。当初，就是因为忍受不了警队的腐败，汤姆才愤然离去。这次，他重新回到破案的中心，意欲逼近真相，危险也随之而来……。
