20 年前
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传统手工艺的延续靠的就是传帮带的这种古老传承方式，在老一辈手工艺者渐渐老去，新的一代行业里的年轻人正在撑起传承的大旗。为了适应社会的需求，“传”、“承”两代人最大的区别就在于新人为了生存，不甘于用传统的思维方式行事，而是紧跟时代的脚步，迎合市场，迎合社会需求。在这过程中，他们也有迷惘、也有困顿，甚至为了生存而挣扎，但他们在一步步地往前行。正是这些人的存在，“传”与“承”得到了延续，古老的传统手工艺才得以生存、发展。。刚从大学毕业的安德鲁对自己的人生感到十分迷茫，他找不到前进的方向，所以暂时赖在了新泽西的家中，在镇上找了一份给酒吧和成人礼当派对发起人的工作。在那里，他与一位年轻的妈妈和她十几岁的女儿建立起了非常特别的友谊。。根据莎拉·沃特斯同名小说《Tipping the Velvet》改编而成。
一支轻轻奉上的滴露玫瑰，让18岁的小镇姑娘南（Rachael Stirling饰）万劫不复，一生的命运就此改变……
南在观看杂戏团表演时，遇见了反串男生演出的女角凯蒂（Keeley Hawes饰），南被后者灿烂夺目的形象和演出深深感染，幸运的她在引荐下和凯蒂结识，满心喜悦地成为偶像的小跟班。
凯蒂要去更大的舞台伦敦出人头地，南自然是义无反顾地跟随，她的表演才华意外地被挖掘出，初出茅庐的她俩一起搭档表演，火速成为舞台上一对最瞩目的角儿。此时，两人的关系也已升级为恋人，凯蒂的终生承诺让南深信不疑。
可是变得最快的总是人心，凯蒂竟然背叛了南，要嫁为人妇，无法接受打击的南逃离了这一切，开始将自己放纵在这座黑暗的城市里。。
