25 年前
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《秋寒江南》的故事在四平镖局的一次极为重要的走镖中展开，一位默默无闻的下等镖师时非我一剑挑四皓证明了自己的实力，并答应帮四平镖局局主司空平运送宝物神龙令。不料护镖途中险象环生，各路杀手接连登场，时非我生死未卜。而司空平竟带领镖局众人围困盲女浅浅爷孙俩，意欲用浅浅的性命逼时非我现身交出神龙令。听闻有宝物将要现身，一时间江湖众人皆围聚此地，却因各怀鬼胎而躁动不安。只有盲女浅浅在面对江湖众人利欲熏心的逼迫时仍淡定地等待着心上人的归来。。小帅家六年公鸡 “金嗓子” 深夜诡异打鸣，村里接连现铁链拖地、石桥渗血、河面浮死鱼、村民身现红痕的怪事。
流言指公鸡是祸源，妻子小美和村民逼小帅杀鸡。小帅追查后，发现邻居二婶为掩恶行，模仿鸡叫、造恐慌、污染河水嫁祸，真相大白，村庄复归平静。。在一辆开往莫斯科的火车上，军事学院的学生安德烈.托尔斯泰（欧列格·缅希科夫 Oleg Menshikov饰）偶遇了风情万种的美国女人珍（朱莉娅·奥蒙德 Julia Ormond 饰），两人暗生情愫。珍谎称自己是个寡妇，来俄罗斯看 望疯狂的机械师父亲（理查德·哈里斯 Richard Harris 饰），但实际上是被请来骗取军事学院院长拉德洛夫将军（阿列克谢·彼得连科 Aleksey Petrenko 饰）信任的交际花，好让机械师的“西伯利亚理发师”伐木机能够顺利驶进西柏林亚。但是没想到将军对珍动了真感情，并想向她求婚，而安德烈对珍的感情愈演愈烈，珍一方面想接受安德烈的感情，另一方面又想完成任务，于是事件发展到了不可收拾的地步。在一次演出中安德烈因为嫉妒和误会，抽伤了院长，被流放到了西伯利亚。在火车站上尽管珍赶上了最后的送别，但是安德烈始终没能和珍见最后一面。十年后，珍终于在西伯利亚找到了安德烈的住所，但终究逃不过命运的改变……若干年后珍回到了美国，把这段往事在信中讲述给了军事学院的儿子。。
