23 年前
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某艺术院校学生小武、慕凡、柳丝丝、凌菲儿驱车来到郊外，租住了当地的四合院。这是一座古色古香但是颇为阴森的老宅，周围的住户似乎对此也多有忌惮，欲言又止。夜深人静，四合院突然断电。四个青年男女无聊至极，决定玩传说中的禁忌游戏笔仙。但是无所畏惧懵懂无知的小武竟然问起了笔仙的死因，之后也未将笔仙送走。在此之后，诡异的事情接连发生，半夜从远处传来的戏曲念白，挂满死猫的树，柳丝丝深更半夜的恐怖举止……如是种种，无一不在搅扰着年轻人们的神经。
恐怖的究竟是这个院落还是毫无形状的笔仙，抑或是……。Three sisters with quite different personalities and lives reunite when Babe, the youngest, has just shot her husband. Oldest sister Lenny takes care of their grandfather and is turning into an old maid. Meg, who aspires to make it in Hollywood as a singer and actress, has had a wild, man-filled life. Their reunion is joyful but also stirs up much tension.。石川启吾（金城武 饰）是一位英俊潇洒、才华横溢的优秀音乐人，他的作品风靡全国，尤其受到年轻人的喜爱。然而他却因丧妻之痛将自己封闭起来，没人能走进他的内心世界。
女高中生真生是石川的万千崇拜者之一，某天她丢失了石川演唱会的门票，为了能看到偶像，真生不惜出卖肉体。这次经历改变了她的一生，她不幸感染上HIV病毒，在援助交际泛滥的高中里，真生无疑成了异类。所有的人都离她而去，在极度绝望之际，她邂逅了石川，两个失意之人的生命从此被紧紧绑在了一起……。