21 年前
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在播磨，武藏一行遇见了上杉龙臣统领的大型武士团——上杉武士团。他们的目的是讨伐盘踞在淡路岛的巨大鬼神“炮战龙八岐大蛇”。在那里，还有武田尚虎率领的武田武士团，与武藏同龄的武士岛津秋弘、尼子胜巳，以及稍显不通世俗的腼腆公主猿渡满等人。 在各种想法翻涌的涡旋之中，武藏一行也加入了灭鬼的战斗。而他们要挑战的八岐大蛇，则是号称“从未被人伤及分毫”、铜墙铁壁般的鬼神。武藏和同伴们将要面对的，是一场前所未有的激战。。一起突然发生的案件使老刑警周铁的亲生儿子身受重伤成为植物人，妻子陷入巨大的悲痛之中，希望周铁可以早些找到伤害儿子的人。正在这个时候，一直和儿子关系很不错，且已经决定将在近期举行婚礼的女朋友提出分手。
周铁助手李丁和妻子离婚后，由于工作太忙，一直过着单身日子，同事刘丹心里一直喜欢着这个坚强的汉子，看着李丁一个人艰苦的生活着，很希望可以靠他更近一些。但李丁对这份情意似乎没有任何知觉。在一次次的并肩工作中，李丁和刘丹越走越近，并最终结为伉俪。
周铁没有放弃对罪犯胡志军的寻找，胡志军也过着隐藏生活，自以为可以逍遥法外。经过周铁不懈地对其踪迹进行追寻，终将胡志军绳之以法。。