12 年前
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麦克必须穿越幽暗、惊恐的时空长廊，找出他的出身，他的敌人来自何处，然而这时麦克却被邪恶的”泰曼”抓住，被带到荒凉的死亡之谷，目睹并加入“最后审判”当中，瑞杰不顾一切想抢救麦克，但一路上却不断碰到狰狞恶魔，一再阻扰并追杀，幸好最后瑞杰仍然找到被困在这个死亡之岛的麦克，身旁有好友瑞杰及死去的弟弟导引，麦克终于找到了邪恶的死魔，准备迎接生与死之间因为复仇而产生的微妙界线，但邪恶的泰曼是否会放过？麦克还得面对更未知的缠斗……。故事发生在1960年的韩国，一名卡车司机因为目睹了中央情报局科长赵柏延（郑宝石 饰）伙同其同伴黄泰燮（李德华 饰）非法获得巨额赃款而惨遭灭口，留下膝下三个尚未成年的孩子和他们的母亲相依为命，其中包括一个刚刚出生的婴儿。在举家逃亡的路上，大哥李成模（朴尚民 饰）不幸与亲人们失散。
一个富翁收养了孤苦伶仃的李成模，巧合的是，这个富翁不是别人，正是李成模的杀父仇人赵柏延，而他们均不知道彼此的身份。之后，李成模和弟妹们重逢了，直到这时，他才知道，那个一直以来对自己疼爱有加的男人的真实身份，道义和亲情激烈纠葛着，三兄妹决定复仇。。剧情讲述觉雷和李强原本皆为交情甚好的警察，李因遭上司无端责怪而辞职。一伙匪徒蒙面打劫金铺，雷竟然发现其中有李强。雷为保护强而提供假证词，雷大学毕业后任高级督察的弟弟文有所怀疑。强等再次打劫时，雷暗中跟踪，文也在后监视。众匪怀疑强串通雷出卖兄弟，于是对他追杀；警方则怀疑雷和匪徒暗合……。
