8 年前
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克莱儿(阿奈丝·德穆斯捷 Anaïs Demoustier 饰)与罗拉（伊希尔·勒·贝斯柯 Isild Le Besco 饰）从7岁起就是要好朋友，这对闺蜜分享成长过程中所有的甜酸苦痛，然而罗拉在生完女 儿露西后就因病逝世，留下哀伤的丈夫戴维(罗曼·杜里斯 Romain Duris 饰)独自抚养女儿。身为教母的克莱儿决心遵守对罗拉的承诺，好好照顾戴维和露西，但自己却陷在好友离去的阴影中，难以平复。
某日她鼓起勇气去探望戴维，却惊见对方戴上假发、一身女装，浓妆艳抹的给婴儿喂奶。原来戴维一直都有变装癖好——克莱儿从开始发现时的震撼，转变为协助隐瞒，甚至鼓励对方穿上女装和她外出购物，这让她隐约找回了罗拉相处时的姐妹情谊。然而为了维持这段特殊关系，克莱儿需要对自己的丈夫吉尔（拉斐尔·佩尔索纳 Raphaël Personnaz 饰）不断撒谎，终于陷入由友情、爱情、偷情交织的欲望迷宫无法自拔…...
本片是法国鬼才导演弗朗索瓦·欧容的最新作品，改编自同名畅销犯罪小说。。二战末期，德国的反犹政策还在坚定不移地推行着。来自马赛的犹太孩子波奈特（拉法艾丽·弗托Raphael Fejtö 饰）因此家破人亡，被送到法国的学校念书。在这里，他一直小心翼翼的保守着他的秘密，但还是因为新生的关系常常遭到同学戏弄。其中就有法国有钱家庭出身的朱利安（加斯帕尔·马奈斯Gaspard Manesse 饰）。
朱利安和波奈特成为了室友，在共同相处的日子里，朱利安发现，这个经常被欺负的男孩有着跟自己志趣相投的一面。两人的关系渐渐融洽，成了童年要好的伙伴。当朱利安从种种迹象猜测出波奈特的犹太人背景时，他没有疏远波奈特，而且还帮忙隐藏这个秘密。也许在孩子的心中，政治世界在真挚的友谊面前显得太过渺小。
然而，大人的魔掌还是侵入了波奈特的人生，保护犹太孩子的神父和波奈特都被出卖了……。
