17 年前
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丑與天鵝許阿昆是一個過氣的舞台藝人，在歌舞團裡以腹語表演木偶渡日，每回出場表演觀眾總是報以無情的噓聲，果皮、紙屑扔得舞台滿地皆是，使他狼狽不堪，因為觀眾總是引頸翹盼歌舞女郎精彩的演出，許在觀眾現實的眼光下被老闆炒魷魚趕出戲院，阿珠是團裡的歌舞女郎，她在許失業潦倒之際，適時表現出她的關懷之心，隨著她離開歌舞團四處流浪，尋找新的工作。二人在只領一份薪水的情況，終於謀得一份新工作，許卻一直被蒙在鼓裡不知情，賣力的在台前表演，殊不知觀眾是對她身後伴舞的珠感興趣喝采，一日許發現事情的真相而黯然離去，卻被珠尋回，許有感於珠之真情，發誓除非珠叫他走，否則永遠不會再離開他，二人再度風塵僕僕在各地作秀，呈現的畫面依舊是許表演的時候觀眾暍倒采，珠表演觀眾情緒熱烈，因許之關係二人再度失業，許建議珠獨自去應徵工作，他則主內當家庭主夫，珠也因此有了新工作並漸漸走紅，許經常被人...。安德烈（Ana Angelillo 饰）是个性格腼腆心思细腻的大男孩，每天的生活就是固定的往返于家、学校和打零工的店铺之间，非常的规律且枯燥。唯一能够让安德烈感到安慰的，是一直陪伴着他的摇滚乐队黑夜。可是某一日，当安德烈得知黑夜的主唱自杀身亡的消息后，他一直以来的精神支柱崩塌了，崩溃的安德烈甚至生出了追随主唱而去的念头。 母亲非常担心安德烈的精神状况，于是建议他前往福音教会接受心理辅导。在互助小组中，安德烈邂逅了名叫艾利克斯（Mauro Haramboure 饰）的吉他手，特立独行不苟言笑的艾利克斯深深吸引了安德烈的注意。。
