18 年前
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因车祸不幸丧生的导盲犬心愿未了，无法进入天堂。在神的帮助下，它借助一个男人（丰川悦司 饰）的身体返回人间，寻找自幼犬时便爱慕的女孩（井川遥 饰）。如今这个女孩已成为幼儿园的老师，男人几经探寻，终于和她邂逅，经过一段时间相处，导盲犬竟与当年的小主人共坠爱河。然而，他们的交往引起了女孩男朋友东海小次郎（泉谷しげる 饰）的嫉妒，而另一方面，导盲犬所借助的身体则来自于一个警方正在通缉的金融在逃犯。
这段奇异的恋情最终将如何结束？
本片荣获2002年亚太电影节最佳音乐奖。。战后的日本格局混乱，黑道横行。盘踞关西大阪的淡野组通过各种非法勾当不断壮大，并开始蚕食周边。经过几次战争，淡野组一统关西，随之开始了进军关东的计划。为对抗入侵者，东京周边的黑社会团伙组成了关东联合会阻击淡野组。在此期间，淡野组•滨中组和关东联合会•樱田组发生接连发生一系列小规模的代理战争。
服刑八年的冢本铁男（鹤田浩二 饰）视滨中组组长如亲生父亲，组长遇刺，他决心刺杀樱田组长报仇。经过决议，其兄弟椿五郎（内出良平 饰）请求北龙会的宫原一义（若山富三郎 饰）出手相助，淡野组长（内田朝雄 饰）则寻求政客为靠山。双方战争不断扩大化，而无辜的牺牲者也继续增加……。
