7 年前
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高中少女间宫雪绘（三浦由衣 饰）戏弄胆小的同班同学菊川夕子（韓英恵 饰），令对方受到巨大惊吓。在此之后，菊川缺席课程，雪绘等人也开始梦到幽怨的菊川。更为恐怖的是，她们接连死于噩梦之中。绝望至极的雪绘只得求助有“恶梦侦探”之称的影沼京一（松田龍平 饰）。
此时的京一正受到童年的噩梦所困扰。童年的他能够看到夜行的幽灵和他人的心事，他的母亲逸子（市川実和子 饰）对儿子逐渐心生恐惧，最终精神崩溃，自我了结生命。时常为他人驱逐噩梦的京一，此刻终于要面对深藏自己心底的恐惧和往事……。15岁的高中生城田真昼家务万能，喜欢简简单单，一天在回家的路上他捡到了一只黑色的猫咪带回家并取名为小黑，可是万万没有想到这只猫咪竟然是一只吸血鬼！阴差阳错之下，真昼与小黑定下了契约，成为了他的主人，于是真昼被卷入了吸血鬼之间的斗争中去。。
