13 年前
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军阀横行的民国初年，为人仗义的街头浪荡客孟刚（姜大卫）、铁虎（狄龙）是一对以打假、耍人、“骗钱”为乐的好兄弟，两人在乱世的缝隙中过着“两耳不闻窗外事，一心只行及时乐”的优哉日子。
某日孟刚结识革命军战士万大哥，经过短暂误会，两人成为朋友，并在万大哥的鼓动下和铁虎萌生帮助革命军的念头。通过父亲是军阀大头目的孟刚女友（井莉）的帮助，他们搞到一辆军用汽车，接着迎来潜入军阀阵营偷枪、与军阀展开连串斗智斗力的厮杀、把偷来的军火送交到革命军手中的刺激征程。。姬晨，自幼被拐，幸得深山老道收养，成长为龙国豪门供奉的天术门大师。命运多舛，他背负死劫，携信物八卦镜下山，踏入晏城，初时身无分文，宛如乞丐。偶遇逃婚的林菲，两人姻缘天定，姬晨挺身而出，英雄救美，却意外卷入林家与韩家的恩怨。。