4 年前
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茅山道士麻麻地与同行不和，带着两个徒弟阿豪和阿强另起炉灶，在江南一带赶尸为业。两个徒弟顽劣非常，经常操纵僵尸互相对打。阿豪自认法术修成，请求师傅让其独立赶尸。
得到师傅应允，阿豪赶着一只大地主任天棠的僵尸独自上路。路遇从旧金山归国的时尚女孩珠珠，玩心骤起，将珠珠戏耍了一番。然而半夜阿豪遭到一群人袭击，僵尸被抢。幕后指示者原来是一个外国科学家，他希望研究僵尸获得诺贝尔奖。但在注射一种药物之后僵尸复活，大开杀戒，似乎只有珠珠怀表中的音乐能让他安静下来……。故事发生在朝鲜战争时期，空军少校罗伊德（马龙·白兰度 Marlon Brando 饰）深得将军的信赖和喜爱，春风得意前途无量。罗伊德被派遣至日本，在那里，他邂逅了名为阿侬（高以美子饰）的日本首席舞者，阿侬身上浓厚的异域风情深深的吸引了罗伊德的注意，他不可自持的坠入了情网。 然而，当时的政策禁止美国军人同日本人恋爱通婚，因此罗伊德和阿侬都将这份感情深深的压抑在心底。凯利（莱德·巴顿斯 Red Buttons 饰）是罗伊德的下属，和上司的经历相似，他也爱上了一个日本女人，然而，凯利和罗伊德的选择不同，他宁愿牺牲性命，也要忠于自己的爱人。凯利的死让罗伊德陷入了深深的思考之中。。曼儿（林嘉欣 饰）为了寻找男友德森（郑伊健 饰）生前的一幅画来到了青岛。男友因为遗传性的疾病而离开了她，曼儿一直想找到这个画中的景象。青岛是德森小时候生活的地方，她想在这里能找到线索。
来到青岛后的她认识了乐于助人的邮差小烈（刘烨 饰），小烈更乐于帮助曼儿寻找画中景象。但没想到的是小烈与曼儿之间的感情发生了微妙的变化，使曼儿不知所措，百般滋味在心头……。
