22 年前
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刘健一（金城武饰）是新宿歌舞伎町的混混，身为台湾与日本人的残留孤儿，混血的他被叫作半唐番，不为社会所容纳。歌舞伎町有着上海帮、福建帮、北京帮、台湾帮等，各方力量形成复杂的角力形势。年关将至，似乎是因为健一的前度拍档吴富春（椎名桔平饰）返回歌舞伎町，他因杀死元成贵（曾志伟饰）的手下而逃亡，元成贵遂限令健一在三日内交出富春，否则二人便只有死路一条。此时左藤夏美（山本未来饰）出现，她称与有过节，为了活命甘愿出卖一切，健一被她吸引。富春终于现身，偷袭元成贵的情妇黄秀红的夜总会“上海滩”，令健一陷入绝境。所有人都劝他离开歌舞伎町，但真相并不是那么简单，命运并没有眷顾二人……。泰国曼谷，国际大盗龙山受黑帮老大骷髅佛之托盗取龙首，不料与无业游民徐毅相撞发生意外，互换身份，两人顶着新身份的头衔发生许多啼笑皆非的故事，徐毅开始懂得人穷志应不短，而龙山则明白爱与珍惜的道理，而后他们携手一起智斗骷髅佛，协助警方将骷髅佛势力一网打尽，并成功将在外流浪了一个多世纪的龙首送回祖国怀抱……。
