16 年前
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围绕巴西圣保罗最大的日本侨民社区展开，讲述了孤儿Akemi(Masumi饰)发现自己是黑道犯罪集团一半的继承人，她在与一个失忆的陌生人(莱斯·梅耶斯饰)结成联盟后，Akemi相信是一把古老的剑将他们两人的命运捆绑在一起，她向想要她死的另一半犯罪集团发动了战争。。卡迪尔（帕丽莱蒂·曹帕拉 Parineeti Chopra 饰）是一个拥有着美丽外貌和聪慧头脑的女人， 过着自食其力的生活。可即便如此优秀，卡迪尔依然饱受贫穷的困扰，她的上一段恋情，就是因为卡迪尔家给不出嫁妆而走向破裂的。 这场失败的感情让卡迪尔彻底看清了爱情的真相，打破了她对真爱的幻想，现在，她变成了一个野心勃勃的女人，满脑子里想着的只有搞钱，她决定设计一个小小的骗局，为自己筹得一笔钱以供自己前往美国深造，可是，在这场骗局中，却出现了一个计划之外的男人海德尔（阿迪亚·罗伊·卡普尔 Aditya Roy Kapoor 饰）。。故事发生在三十年代的美国，随着经济和文化的蓬勃发展，一个名叫西力（伍迪·艾伦 Woody Allen 饰）的男人横空出现在了人们的面前。这个神奇的犹太人被发现混迹于各种各样相去甚远的交际圈里，不同阶级的，甚至是不同种族的，而每当他进入了一个新的环境中，他的身上就会迅速体现出这个环境的特征，有时是心理的同化，有时是生理的变异。
曼哈顿医院的精神科医生们对这个怪异的病人产生了浓厚的兴趣，普罗大众亦然，他们亲切的称西力为“变色龙”，一大批以他为主题的文化和商品应运而生，一时间，西力成为了这个时代最炙手可热的巨星。可是，真正将西力当做一个病人来关心的只有尤朵拉医生（米亚·法罗 Mia Farrow 饰），年轻又执着的她致力于治愈他的疾病。长此以往，西力和尤朵拉之间建立了深厚而又真诚的感情，这对立场特殊的爱人能否终成眷属呢？
导演伍迪•艾伦自导自演，以伪文献伪记录的方式，生动又真实的重现了本为虚构的西力的一生。。
