14 年前
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大明刑部狱卒叶小天接受委托，为人送遗书回故乡，遭到不想分割家产的那人家属追杀，逃入黔东。兵部要员艾枫以新任葫县典史前往黔东，调查权贵杨应龙图谋不轨之事，被杨应龙派人杀害。葫县县令花晴风为逃避治安不利的责任，安排叶小天冒充艾典史。叶小天虽是狱卒出身，一身浑不吝的痞劲儿，他并未甘为傀儡，在典史任上，他打击豪绅恶霸，把葫县搅了个天翻地覆，更因缘际会，成为真正的葫县典史，由此开始了他的仕途之路。升任铜仁府推官后，叶小天依旧独善其身，不与尸位素餐浑浑噩噩的无为官吏为伍，为了冤死的民女，他怒斩纨绔恶棍，由此身陷绝境，却也受到了地方百姓的爱戴和贵州爱国大土司的赞赏，最终成为一方土司官。始终坚信明照天下，虽土司治下亦是王土的叶小天联合贵州爱国大土司，遏制野心勃勃的杨应龙扩张，成为朝廷的一道坚实藩篱。。约翰（弗雷德·阿斯泰尔 Fred Astaire 饰）是一名极富才华的舞蹈家，歌手卡德（维克托·摩尔 Victor Moore 饰）是约翰最好的朋友兼搭档，两人之间的友谊十分深厚。约翰一心想要迎娶自己的青梅竹马玛格丽特（Betty Furness 饰），但卡德却并不看好这桩婚事。为了搅黄约翰的婚礼，卡德找到了各种借口拖延时间，导致约翰最终错过了结婚典礼。愤怒玛格丽特和父亲要求约翰拿来两万五千美元，方可得到他们的原谅，无奈之下约翰只得踏上了筹钱的旅途。 约翰和卡德来到了纽约，在一场意外中邂逅了名为佩妮（金格尔·罗杰斯 Ginger Rogers 饰）的女子。一番波折之后，约翰发现佩妮是一名舞蹈教练，不仅如此，两人的节奏亦十分合拍，于是决定组成搭档。。独身女子妮可（Agnes Bruckner 饰）独自一人居住在童年成长起来的房子内，她和母亲长久以来心存隔阂，与姐姐安妮（Caity Lotz 饰）也总在争吵中度过，自己的女儿也被托付在友人莉兹（Kathleen Rose Perkins 饰）处照料。她的生活似乎一团糟，却又不得不硬着头皮面对。某天，妮可突然与外界失去联系，担心她的安全，安妮从住处赶了过来，却始终没有发现妹妹的踪迹，而房间内则时时听到奇怪的声音。这种情况愈演愈烈，诡异恐怖的事件接连发生。
种种不同寻常的遭遇，促使安妮去寻找这一切背后的真相。在这一过程中，隐藏了多年的事实渐渐浮出水面，而死神的脚步声也日渐清晰……。
