12 年前
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麦克（阿明·缪勒-斯塔尔 Armin Mueller-Stahl 饰）是一个老实本分的老头，早年间，他的妻子不幸逝世了，之后，麦克独自抚养着两人的女儿安（杰西卡·兰格 Jessica Lange 饰），日子过得并不能算是轻松。如今，安已经长大成人，麦克终于可以踏踏实实的享受他的退休生活了。 某一日，麦克意外的收到了联合国组织发来的传票，控告他曾是纳粹党卫队的行刑队长，夺走过无数无辜的生命。这通控告让如今是一名律师的安感到愤怒又震惊，她决定接下这个案子，亲自为父亲辩护。安坚信父亲的清白，认为所有的控诉都是子虚乌有，直到有一天，一个作为证物的八音盒浮出了水面。。故事发生在一个名为迪斯科的异想世界之中。一年一度的Hogswatchnight即将到来，这是这个世界里最为盛大和隆重的一个节日。每逢此佳节到来，圣猪老爹（多米尼克·波雷里 Dominic Borrelli 饰）都会骑着野猪拉的雪橇，挨家挨户满足孩子们许下的愿望。然而这一次，圣猪老爹却似乎遇到了麻烦。
神秘组织派出了杀手Teatime（马克·沃伦 Marc Warren 饰）追杀圣猪老爹，因为后者的存在严重扰乱了这个循规蹈矩的世界的规律。Teatime绑架了牙仙（西妮德·马修斯 Sinead Matthews 饰），令所有孩子忘记了圣猪老爹的存在。在这个节骨眼上，死神（伊安·理查德森 Ian Richardson 饰）挺身而出接替了圣猪老爹的工作，与此同时，死神的孙女苏珊（米歇尔·道克瑞 Michelle Dockery 饰）也在努力的找寻着圣猪老爹的下落。。没有多少人知道每家每户都有芬兰妖精居住。它们是一群毛茸茸的生物，出现在人类世界中是为了照顾房子和保持炉火。芬尼克是一个年轻的芬兰妖精，他似乎不在乎自己的责任，把房子变成一个家。他喜欢在家里搞恶作剧，这就是为什么没有一个家庭愿意在他的房子里待很长时间的原因。当一个新的家庭来到他的家时，一切都变了，芬尼克的恶作剧根本不起作用，他遇到了13岁的克里斯蒂娜，令人费解的事情开始在城里发生。芬尼克和克莉丝汀是如此不同，他们将不得不合作，共同解开事件的谜团，拯救这座城市。。
