16 年前
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为了从迷之巨大怪物手上守护日本的和平，新干线超进化研究所开发了「新干线变形机器人 辛卡利欧」。为了防备新的敌人袭来，研究所还秘密开发新型机器人「辛卡利欧Z」。与「辛卡利欧Z」适合率高的孩子们被选作驾驶员，与研究所的人们合力迎击再次出现的巨大怪物体。未知的敌人出现。两个少年的相遇。辛卡利欧进一步进化即将开始！！！。乔安（西尔维娅·西德尼 Sylvia Sidney 饰）在公共治安防卫队工作，这也就意味着，她平日里打交道的，都是一些非常危险的犯罪分子。好巧不巧的是，乔安竟然爱上了其中的一个，那是一个名叫艾迪（亨利·方达 Henry Fonda 饰）的男人。 高大英俊的艾迪给予了乔安一种错觉，那就是他本质上其实是一个好人，只不过一时走火入魔才走上了犯罪的道路。乔安坚信通过自己的努力，能够使艾迪改邪归正重返社会。在乔安的帮助之下，艾迪通过良好的表现获得了减刑，并且最终刑满出狱，之后乔安和艾迪携手步入了婚姻的殿堂。然而，一个人的本性真的能够如此轻易的被改变吗？。
