7 年前
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生活在巴黎的路易斯（Melvil Poupaud 饰）家境优渥，不必为生计担忧的他终日和女友莫西（伊莎贝拉·克雷 Isabelle Carré 饰）浸淫在毒品之中。就在某天清晨，路易斯注射毒品过量，一命呜呼。莫西则经过全力抢救保住性命，却发现自己已怀有身孕。路易斯母亲不希望一个有着家族血脉且可能沾染毒瘾的孩子诞生人间，她要求莫西拿掉孩子。此后不久，路易斯的弟弟保罗（Louis-Ronan Choisy 饰）拜访了躲在某海滨别墅待产的莫西。保罗是一个只对男人感兴趣的善良俊美青年，他和莫西的关系时而紧张，时而缓和。在相处的日子里，他们彼此交流着关于路易斯的一切，也渐渐拉近了心的距离……
本片荣获2009年塞巴斯蒂安国际电影节评委会特别奖。。一位女歌手在目睹一位歌迷诡异自尽后，身边开始出现各种奇怪的微笑现象，其歌迷纷纷精神失常，开始疯狂地微笑，对女歌手穷追不舍。。
