18 年前
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警察克斯蒂带着任务前往戈梅拉岛，打入黑帮学习口哨暗语。然而当他回到警局之后，昔日的同伴却站在了他的对立面。到底是谁被策反？又是谁在泄密？在表象的忠诚与信任下，一切都不是那么简单。尔虞我诈中，竟然还展开来一场浪漫又富有幽默感的爱之博弈，且看有情人能否终成眷属？。年轻的真千子（尾野真千子 饰）无法从孩子夭折的悲伤中走出，她与丈夫（齐藤阳一郎 饰）离婚，痛苦不堪，生不如死。真千子来到奈良北部乡间，成为当地的智障中心的一名服务人员。在这里，她认识了名叫茂树（宇田茂树 饰）的老人。茂树30年前痛失爱妻，几十年来始终沉浸在对往事的追忆中，无法自拔。
某天茂树决定去远方的森林为妻子扫墓，真千子作为他的监护人一同前往。两个拥有着不幸过去的人踏上了寻找生命意义的旅途……
本片荣获第60届戛纳电影节的评委会大奖。。
