18 年前
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美雨（川澄绫子 配音）要去上音乐课，却发现自己忘记带乐谱了，她闷闷不乐的躲在音乐教室里，因为害怕遭到白川老师（宫本充 配音）的责骂而不敢去上课。美雨的好友优希（川上伦子 配音）找到了美雨，说服她翘课，向来都循规蹈矩的美雨同意了。
美雨和优希来到了CD店内，店里优美的背景音乐让美雨开始后悔逃了课，看出了美雨的心思，优希鼓励美雨，让美雨鼓起勇气去上课。当美雨到达教室时，已经迟到很久了，让美雨没有想到的是，白川老师非但没有责骂他，反而宽容的让她进行即兴表演。在美雨的演奏中，流露出了丝丝的忧郁，这些都被敏锐的白川察觉了。。FBI探员马尔科姆聪明能干，屡破奇案，而他的破案法宝就是他那高超的伪装绝技，无论什么人，他都自信能扮得惟妙惟肖。新的案子摆在了马尔科姆面前，乔治亚州一个银行抢劫犯身怀巨款逃亡了，马尔科姆奉命前往缉拿，唯一的线索就是抢劫犯的女友雪莉。为了接近雪莉，马尔科姆施展他的变身特技，化身成了雪莉久未碰头的姑母，一个超过两百磅的“老妈子”。马尔科姆的特技堪称一绝，经过化身易容，成功接近了雪莉。然而相处久了，马尔科姆却发现自己爱上了可能有份参与收藏赃款的雪莉，更要命的是，真正的姑母登场了。。多年前，首富程芸聘请赵惠给小女儿江笑儿当保姆，赵惠趁机将自己的女儿赵悦和江笑儿调包。多年后，方晴（江笑儿）、赵悦进入了同一所高中，赵悦嫉妒方晴成绩优异，将方晴赶出学校，正巧程芸发现赵悦并非亲生，前来学校寻找亲生女儿，母女即将相见……。
