3 年前
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凯斯特是一个恐怖分子，他本想杀死探员西恩，却误杀了西恩的儿子，西恩更与凯斯特结下不共戴天之仇。在逮捕凯斯特归案之后，他以为可以画上句号，却得知凯斯特已经把一枚毒气炸弹投放在某个人群密集的角落。
为了查出炸弹地点，西恩决定利用整形手术，将昏迷中的凯斯特的脸换在自己身上，去假扮凯斯特身份套出他弟弟说出真相。这件事属于FBI高度机密，只有寥寥几人知情。
凯斯特醒来，此时他有着西恩的面相。于是他决定将计就计，将知情人杀掉之后，他就变成了西恩……。该剧以东北农村一普通的农户“老万家”为舞台，分别讲述了发生在万家老少三代十几人身上的故事。其中《承包大喇叭》讲述三儿子喜奎承包村里的大喇叭，还请二嫂彩凤做播音员，传递农业信息，还搞些“二人转”宣传好人好事，批评坏人坏事，结果惹出许多麻烦……。史称癸酉靖难的历史事件发生的前一年，世祖首阳大君提议让自己的女儿李世姈（文彩媛饰）和其侄子将帅金宗瑞的儿子金承琉（朴施厚饰）联姻。想要在结婚前看自己未来夫君的样子的世姈通过和敬惠公主（洪秀贤饰）调换身份，来查看作为公主讲师的承琉。与承琉的第一次会面让世姈很不喜欢，但随着接触的加深，二人在一来一往中互生情愫。但这平静的爱恋因为首阳大君，也就是世姈的父亲对承琉父亲的残暴杀害而终结。他们从准夫妻成了势不两立有杀父之仇的对立面。对于承琉而言，这是夹杂着仇恨和爱恋的矛盾感情，而对于世姈，则是满腔的负罪感，甚至不惜和父亲决裂也要帮助承琉。 建立在真实事件之上的虚构爱情故事，在风云变化的年代上演。这部剧一经播出取得了巨大反响，还受到了韩国学术界的热烈讨论。。
