11 年前
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故事开始于20世纪50年代，北方钢厂锻轧车间有两个八级工匠，二人性格迥异，但都身怀绝技，师兄肖长功（刘佩奇 饰），师弟叫杨老三（孙红雷 饰）。当初正处于全国技术大比武时期，师兄弟之间也不例外，由于二人都争强好胜，这一比比出了半生的恩怨，整个五十年代兄弟两人是在别别扭扭中度过的。一晃三年自然灾害来临，紧跟着又是文化大革命，他们的命运也随着社会的动荡而改变着，由原先的相互挑衅慢慢变成同情与帮助。时光荏冉，岁月如梭，一晃长功的老伴走了，大儿媳也因公殉职，二儿子则患上了精神病。一直以来，长功的妹妹肖玉芳（陈小艺 饰）与杨老三两情相悦，但肖长功却始终不同意他们结婚……。莫非上苍的不公，女人应是一生多舛，一生孤单？
昭和十二年春，年轻美丽的信子（高峰秀子 饰）与本町材木问屋的长男幸一（宝田明 饰）结婚。婚后不久，夫家家道衰落，公公投资失败后与艺妓相约自杀。翌年，中日战争爆发，武汉三镇陷落。与此同时信子产下一子，名唤功平。他们渺小的幸福并未持续太久，随着太平洋战争的扩大，幸一应召入伍，一去不归。
信子与婆婆（贺原夏子 饰）辛苦支撑这个小家庭，期间多得丈夫生前的好友秋本（仲代达矢 饰）的帮助，信子也渐渐爱上这个令他可以依靠的男人。但生活似乎有意为难这可怜的女人，幸福总是与她擦肩而过……。本片讲述了青年合唱团聚在一起参加音乐比赛的故事。。
