9 年前
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赵敏赫（池城 饰）是个出身显赫的富家公子，迫于家庭压力，他与女友智熙分手，与国会议员之女申世妍（李多喜 饰）订下政治婚姻，自此他便过着花天酒地的混账日子。在城市的另一端，姜友静（黄静茵 饰）过着与赵敏赫截然不同的生活，她忙碌充实，拼命打工，与交往七年的男朋友安度勋（裴秀彬 饰）即将步入婚姻殿堂。
本该不会有交集的四人，却因为一起车祸，他们的命运紧紧连接在一起。安度勋在一个雨天里意外撞死了一个人，而这个人正是赵敏赫心爱的女友智熙。为了安度勋的前程，友静替其顶罪，锒铛入狱。另一方面，因失去了深爱的人，赵敏赫发誓要用尽一切手段，向友静复仇。四名男女的虐恋故事，就此展开。。本片延续前作故事脉络，讲述男儿王夜店因新冠疫情陷入经营危机，主角曹启明（李国煌饰）在家庭关系紧张的困境中，带领变装皇后团队远赴泰国参加国际变装皇后大赛，试图挽救夜店并修复父子亲情。。
