9 年前
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家驹与成武是对出生入死的好兄弟，因在菲律宾对抗叛军游击队而失散。十多年后，家驹成为一个出色杀手，他与拍挡于利亚到汉城执行任务，目标是当地最大黑帮首脑徐氏兄弟。家驹执行任务前，认识琴师金子且互生情愫。金子有个警探男友成武，正是家驹失散十多年的好兄弟。驹与亚刺杀徐氏兄弟，过程顺利，但关键时刻，弟徐勇突然失踪。原来，整个暗杀任务竟是一个意想不到的大阴谋……。1971年，葡萄牙殖民战争仍未结束，被派往南非安哥拉的青年医师只能通过书信与怀孕的妻子诉说前线的见闻，他在异乡所见的自然、人文全部都化作信中既温暖又饱含思念之情的文字。但当战事越演越烈，人性最丑陋的一面终于再也藏不住了，书信里的言语也变得困惑难解...电影用壮阔绝美的黑白影像，谱写了一曲残酷的战争寓言。。聪慧善良的摘星与被狼养大的淳朴野少年狼仔青梅竹马，却因摘星的哥哥从中作梗，狼仔误以为摘星将他出卖，消失无踪。
八年后，被炀王楚馗收养的狼仔已是身份尊贵的渤王，当他和摘星重逢，渤王受到摘星的温暖和感化，逐渐做回纯善的自己，二人一起反对苛政、匡扶正义，找回了八年前青梅竹马的感情。然而，就在二人感情加深之时，摘星却得知渤王和自己有着血海深仇，并发现自己是前朝皇室血脉。在国仇家恨下，摘星与渤王相爱相杀……。
