11 年前
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卡尔文是一个聪敏而讨人喜欢的孩子。一天，在瑞西德举办的少年棒球赛中，卡尔文从脚下裂开的地缝里穿越时空的隧道来到了中世纪的凯摩洛德王朝。原来，凯摩洛德的亚塞国王失去了往日的神威，作恶多端的贝拉斯克勋爵对王位蓄谋已久，是摩林神灵把卡尔文作为骑士带到这里拯救凯摩洛德的。
卡尔文的到来被贝拉斯克勋爵视为他夺取王位的障碍，在几次除掉卡尔文没能得逞后，贝拉斯克勋爵派人绑架了对卡尔文逐渐产生好感的二公主凯瑟，并以此胁迫亚瑟国王把公主萨拉嫁给他。王宫里的凯恩武士是萨拉公主的意中人，她希望在王宫的大比武中选拔出能真正继承王位的夫君。
经历这场劫难后，亚瑟王不仅看清了贝拉斯克勋爵的丑恶嘴脸，而且还恢复了往日的神威，他同意了萨拉公主比武招亲的请求。比武开始了，凯恩负伤后，卡尔文在代他披挂出征中战胜了贝拉斯克勋爵。完成了拯救凯摩洛德的使命后，在摩林神灵的帮助下卡尔文又回到了棒球赛场。。苏泸杂技团青年钢丝女演员凌燕，在师傅满堂红和师兄、丑角韩天笑的辛勤培育下，正向钢丝技巧高难度尖端迈进。在一次演出中，通过杂技团钢琴伴奏员康迪的介绍，她认识了康迪的同学和朋友艾清波。艾清波是位青年钢琴家，被凌燕妩媚动人的美貌和精湛高超的钢丝技巧所吸引，立即抛弃了康迪，追求凌燕。他为了博得凌燕的欢心，施展种种手段，殷勤地为凌燕谱定了伴奏曲，还主动登门“征求意见”，带着凌燕出入于舞厅、公园。在一个雷雨交加的黄昏，艾清波把一只金壳手表戴在了凌燕的手腕上。凌燕被艾清波的虚情假意所迷惑，沉湎于所谓的“爱情”之中。和凌燕同室居住的康迪完全蒙在鼓里，她万没想到艾清波已经抛弃自己另寻新欢。康迪从凌燕口中得知真实情况以后质问艾清波，艾清波反诬康迪与韩天笑相爱，并以此作为背弃她的理由。其实，韩天笑一直默默地爱着凌燕，但为了使凌燕专心于事业，从未吐露自己心中的秘密。艾清波又恶意挑拨凌燕与韩天笑的关系，以便达到自己的卑鄙目的。凌燕在艾清波的诱惑和影响下，放松了基本功的训练，耽误了正常演出。她没有珍惜自己的艺术青春，答应与艾清波马上结婚。灯红酒绿的新婚之夜，舞会正在热闹地进行，朴实敦厚的韩天笑前来祝贺。他忍受着个人感情上的沉重打击，胸怀坦荡，把一位华侨、老一代钢丝演员华彩影送的珍贵礼品“索上担水”的浮雕手工艺品亲手交给了凌燕。这副浮雕，展现了我国传统杂技走钢丝的高超技艺，也告诉人们要不惜艰苦努力，才能在艺术上有所造诣。凌燕触景生情，得知华彩影次日就要离开此地，决定实践自己曾对华彩影许下的诺言，毅然离开婚礼晚会去参加这场重要的告别演出。艾清波一反常态，粗暴地阻止凌燕去演出，但未能奏效。演出时，凌燕精力不集中，在做一个高难动作时，失手从钢丝上摔路下来，被送进医院。凌燕伤势严重，双腿有可能致残，韩天笑给予她极大的鼓励和安慰，并四处寻药求医。这时，艾清波原形毕露，借口当初家庭不同意和杂技演员结婚，提出与凌燕分手。至此，凌燕如梦方醒，真正认识了艾清波的丑恶灵魂。在韩天笑和满师傅的热情鼓励下，经过医生的精心治疗，凌燕从痛苦中奋起，终于重登杂技舞台，取得了更大的成功。。