22 年前
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帕尔斯是一个富饶而又强大的国家，百姓们在此安居乐业，国泰民安。然而，异教徒之国鲁西达尼亚的铁蹄踏破了帕尔斯的宁静，纷飞的战火烧毁了辛苦维系的和平。帕尔斯在战场之上节节败退，丢掉了大片的疆土，国家走到了灭亡的边缘，王子亚尔斯兰（小林裕介 配音）亦不得不踏上逃亡的旅途，一路上保护着他的，是忠诚而又强壮的骑士达龙（细谷佳正 配音），两人相互扶持，是否能够完成复国的愿景呢？
那尔撒斯（浪川大辅 配音）、耶拉姆（花江夏树 配音）、奇夫（大桥贤一郎 配音），一路上，亚尔斯兰结识了一群愿意跟着他出生入死的好友，他们相互信赖，相互依靠，彼此之间结下了深厚的友谊。在重重的困难之中，一行人艰难的向着王都进发。。在柏林工作的年轻人保罗·沃伊特（马提亚斯·施维赫夫 Matthias Schweighöfer 饰）有一份特殊的职业——专门帮已经不想爱的两个人分手。作为专业的分手专家，公司经常派遣他去全国各地了结感情纠葛。虽然保罗并不热爱自己的职业工作，但只要在两年内成功拆散1000对情侣，他就能得到晋升。于是保罗还是勉为其难地继续着这份“分手”工作。对于情侣分手时的各种过激反应，保罗早就习以为常了。但这次保罗要面对的客户可不那么容易解决，一位性情敏感又行为古怪的男子托托·库尔曼（米兰·佩斯彻尔 Milan Peschel 饰）让保罗简直濒临崩溃的边缘。阴差阳错的，陷入一片混乱中的保罗竟意想不到的遇见了他的真爱娜塔莉（凯瑟琳·德·林恩 Catherine de Léan 饰），从此保罗对于生活和爱情也有了新的认识。。Way beyond Cocteau and Disney, this decidedly queer and sexually explicit version of the timeless fairytale La belle et la bête finds a twink Beauty in the candle-lit dungeon of a kink Beast.。
