13 年前
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活了六十多個年頭，秀英阿嬤（陳淑芳飾）一直深信著「專心一意做好一件事」的人生哲學。自丈夫突然無聲無息地離家後，她便一個人盡心盡力的工作、持家，將兒女們拉拔長大。相信著只要好好守護這個家，總有一天，拋家棄子的丈夫終將歸來。 沒想到在孫女小橙（王真琳飾）來訪期間，秀英卻接到了告知丈夫已逝的通知，還迎來了另一個陪著丈夫度過了晚年的女人（方文琳飾）。對照丈夫晚年戀人端莊優雅的舉止氣質，秀英低頭看著自己因長年做生意養家而留下水泡痕和粗繭的雙手，一瞬之間，自己一輩子深信不疑的努力精神似乎成了玩笑。不諒解、不甘心等諸多情緒讓緊繃的氣氛一觸即發。 究竟，接連幾天舉行的喪禮，秀英要怎麼與那個女人共處？而她又該如何檢視自己的一生，才能彌平心中的遺憾，與離開自己的丈夫、也與放不下的自己道別……。随着人类文明的发展，城市的规模越来越大，与之相对，青山绿水则迅速减少。东京都提出“多摩新市”的概念，大肆向周边的原始森林扩张。祖辈生长在多摩丘陵的狸猫家族受到巨大冲击，随着树木花草的急剧减少，可供它们生存的食物也开始短缺。最终，鹰之森和玲之森的狸猫发生内战，战况激烈。在火玉婆婆的点拨下，两派狸猫握手言和，转而将主要目标对准破坏森林的人类。为了更好地了解对手，火玉婆婆和龟鹤和尚教授族人已被遗忘很久的变化之术。经过一段时间的艰苦修行，狸猫们终于学会了自由变化。在激进派代表权太的领导下，一部分狸猫向建筑工人发起恐怖袭击，造成多人伤亡。它们的行动虽然取得成效，然而却无法阻挡利益熏心的人类的脚步。
森林被一点点蚕食，狸猫家族的命运危在旦夕……。
