17 年前
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一位年轻的编舞家在纽约最受期待的新百老汇演出中扮演了一位当代舞者和一位创新的钢琴家。。主妇伊夫林•莱恩（朱丽安•摩尔 饰）共有十个孩子，虽然丈夫收入不多，但生活不成问题。当时美国盛行广告词设计有奖竞赛，结婚前在出版社工作的伊夫林有此优势，便常常得到很多日用用品及电器，家中的孩子都十分尊敬这位出色的母亲，她也常常与孩子们一起快乐的想参赛的字句。
而她的丈夫面对出色的妻子，心中总是有种自卑的感觉，夫妻俩开始有争吵。她的丈夫有酗酒的习惯，她与孩子们都知道，如果不是丈夫把钱都用在买酒上，他们的生活不会那么拮据。伊夫林每天都心里总是想着自己的丈夫与孩子们，她包容丈夫的陋习。
可是这时候，丈夫竟然把他们的房子做了第二期的按揭，一个月后如果无法偿还债务，孩子们便要寄养到亲友的家里。一家人都彷徨伤心及了，并寄望伊夫林能在参加的最近一次比赛中能脱颖而出……。八岁的朱利叶斯住在孤儿院，朱利叶斯是一个局外人，并秘密仍然相信圣诞老人。当他面对圣诞老人可能只是打扮成孤儿院的校长这一事实时，朱利叶斯不仅失去了对圣诞老人的信任，也失去了对自己的信任。但后来奇怪的事情发生了，突然朱利叶斯发现自己置身于一个神奇的世界。。
