16 年前
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赛车手叶浩城年少轻狂，曾在多次赛车大奖赛中勇夺冠军，一时目中无人。不久，他与另一位天才车手林司哲相遇，林属于少年老成深藏不露一类，叶浩城乍一见面，便生出莫名敌意，令人想不到的是，他莫名其妙地爱上了林的妹妺林韦彤。浩城的哥哥宏城早年死于一次非法赛车，恐怖的梦魇一直笼罩在浩城心头好多年，成了他无法打开的心结。为赢得比赛，浩城常常采用危险技术，为此他多次遭教练严叔斥责。好朋友吴嘉乐也因助他使用旁门左道而离开了赛车场，从此浩城变得一蹶不振。为使叶浩城重新鼓起重返赛场的信心，严叔等人费尽了心机。。龙雁飞（许冠文 饰）是一个著名的武侠小说家，十年了都没有新的作品面世了，不过以往的畅销作品仍然带给他客观的收入，生活无忧。他的女儿Sophia（杨千嬅 饰）是个早已到了适婚年龄，但她恋爱运甚差，只想找一个真正可以过日子的人结婚，其实她一直暗恋自己的上司——花花公子Frankie（刘青云 饰）。Frankie因为意外要搬到Sophia的家住，龙雁飞看见自己心爱的女儿被Frankie当工人使唤，心里很不是滋味，便对Frankie充满了敌意，但在后来的相处中，两个男人又成了知己……。一段三个年轻人的爱情故事，一件深埋在长城中带血的案件揭开了……
狄仁杰一个风雨交加的夜晚，一声巨响，一段边关的长城倒塌了，顿时，沙石四起一片混乱。与此同时，西域的三千兵马趁乱涌进大周，修筑长城的民工乱作一团，因父亲被奸人所害而发配到这里来当苦工的李玉良却被围在西域兵马中。边关将军武官龙闻讯赶到这里，发现李玉良骑在西域人的马上……。