21 年前
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波顿是一个律师，他受人委托为一起土著谋杀案担任法律援助律师，他隐约觉得这起死亡案件蹊跷，可是，就像不停的雨一样他看不清事物的状态。在导演的影像里土著代表着原始神秘主义，部落对于城市现代化而言犹如书中对土著的介绍：久远而不知。 部落文化对于殖民的欧洲人而言是无法介入的原始，他们有着自己的处理问题方式和惩戒规则，这是一个独立的体系，有着远古的回声。然而白人的体系代表着欧洲的文明，这种优越感让他们总是将土著当成蒙昧而愚蠢的。白人希望教化他们却导致了更多的对立，他们无法沟通是因为历史和文化背景的不同。 在波顿处理这个案子的时候，一个在他梦境里出现的土著克里斯在现实里出现了，预感？还是诡秘，波顿的判定迷失了。为了了解土著他让克里斯去他家吃饭。克里斯带来了巫师查理，查理告诉波顿他前景不妙，将信将疑的波顿陷入了恍惚，恶梦却挥之不去，一些和梦境有关的物件在现实里出现...。冢本天满（小清水亚美 配音）是一名个性迷糊的高中生，她的性格向上生活也充满了欢乐。只是，单纯的天满心里有一个名叫乌丸大路（小西辽生 配音）的暗恋对象，这让乐观的她偶尔的有些苦恼。乌丸大路顶着西瓜头，成绩优秀运动万能，可是看似完美的他却有着怪异的行为和只属于自己的秘密，身患绝症的他即将不久于人世。外表狂野个性粗暴的播磨拳儿（高桥广树 配音）内心有着柔软天真的一面，这一面的名字叫做天满，可是天然呆的天满似乎从未注意到过他的感情。当他鼓起勇气对天满表白时候，出现在眼前的女子，却是个性直爽的学院偶像泽近爱理（堀江由衣 配音）。面对播磨火辣的表白，泽近爱理的心里产生了异样的感情。
在矢神高中里，迷糊而快乐的校园生活每日都在上演。。管静竹（刘蓓 饰）本以为，一家三口的平淡生活将会继续，然而，在儿子歪歪被确诊患上了无法治愈的自闭症之后，丈夫卷走了家中的全部钱财，不辞而别。焦阳（吴秀波 饰），一个整日流窜在街头巷尾的小混混，占过小便宜，当过小偷，却也尝到苦果，锒铛入狱，他和管静竹两人的命运，在彼此知晓之前，就已经紧紧的纠缠到了一起。
出狱后，管静竹收留了走投无路的焦阳，两人组成了一个特殊的家庭，焦阳对歪歪极好，这让管静竹的内心里十分感激。王斌（何政军 饰）向管静竹发起了热情的攻势，而焦阳亦有了喜欢的女孩，两人感情稳定，就在这个节骨眼上，老天爷开了一个玩笑，管静竹发现自己得了癌症，与此同时，焦阳则被卷入了黑社会的纷争之中。。
