8 年前
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一年一度的春假到来，来自全国各地的大学生纷纷涌向度假胜地维多利亚湖，他们纵情歌舞，寻欢作乐。青年杰克·福斯特（史蒂芬·R·麦克奎恩 Steven R. McQueen 饰）追随友人来到海边。在电视人德里克·琼斯的邀请下，杰克和心仪的女孩凯莉（杰西卡·斯佐尔 Jessica Szohr 饰）等友人登上了德里克的游艇。在一个幽静的角落，女孩们尽情游水，享受美好的时光，却不知危险正慢慢逼近。
原来近期湖底的地壳发生变动，一群在史前时代因火山爆发而被困在湖底的恐怖食人鱼重返人间，它们纷纷向毫无防备的人类发起猛烈攻击。秀美宜人的湖泊一瞬间变成血腥残酷的修罗场……。食品公司总务部长三浦安雄在公司的迎送会上穿女装，体验到前所未有的解放感。一开始是偷偷地试着女装和化妆的，但是对同一性障碍的前辈椿说“你想穿女装吗？你想作为女性活下去吗？”被问到“想成为女性”的心情高涨。在心理诊所被诊断为“性别不协调”的安雄，下决心向妻子小薰告白，但是混乱的小薰完全否定。被命令扔掉女装道具的安雄，将其运到了附近的行李箱间。有一天，安雄对公司轻视女性的做法感到愤慨，不顾后辈小春的反对，用邮件通知“我是性同一性障碍”。在更衣室里穿女装，开始了“作为女性”的工作生活。但是，被“カオリ”发现了，公司也因为上司的捐款而调动地方工作。安雄到底能不能兼顾“作为女人生活的道路”和“与所爱的家人生活”呢……？！。远古时期的太平洋西北部大陆，父母双亡的印第安人三兄弟相依为命，靠打猎为生。一次，大哥在打猎时误闯了熊的家，母熊以为大哥要来伤害她的孩子，将大哥打死了。剩下的兄弟俩由此对熊充满了怨恨，发誓要杀光森林里的熊。克纳瞒着二哥德纳米跑到森林里，当他历经千辛万苦终于杀死了一只熊时，他的行为触怒了森林的神秘力量，克纳竟然被变成了一只熊。变成熊地克纳遇到了来森林里寻找弟弟的德纳米，德纳米以为弟弟也被熊杀死了，疯狂的追杀变了熊的克纳。
为了恢复原貌，克纳必须出发找到大地与极光相接的地方。途中，他遇上了一只孤苦伶仃的小熊柯达，他们一起踏上了这趟神秘的旅程。。
