8 年前
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故事发生在风景如画的意大利西西里，乔带着一部老旧的摄影机和一堆陈旧的底片，自称是一名星探，正在举行一场名叫“影坛新秀”的试镜活动。他声称，如果能被他选上，就有可能一夜成名，成为日进斗金的超级大明星。
在闭塞的小镇里，乔的到来在居民中间掀起了一股小小的骚动，全镇上下，男女老少们都十分喜欢这位来自大城市的“时髦先生”，只是，他们并不知道，乔的真实身份是一个满口胡言不折不扣的骗子。随着时间的推移，居民们的真诚和善意逐渐感化了乔，之后，乔又与一位名叫碧雅的美丽女子一见钟情，这令过惯了颠沛流离的生活的乔第一次产生了想要停留的想法。。凤凰城内谭富（陈观泰 饰）与龙帅（刘永 饰）两人家资殷实，武林中也颇有名望，几年来两家暗中互相较劲，不时在城中掀起波澜。一年一度的赛灯会临近，龙帅为胜过谭富寻访制灯名匠，经人指点发现名匠居然是七年前的仇人赵春方（罗烈 饰），当年龙、赵二人争夺美女金娘，赵春方不敌龙帅眼看金娘嫁为人妇，自己额头更被留下屈辱性的伤疤。
赵春方假意应承龙帅，暗地中却开始实施复仇计划。赵春方以骷髅面具掩面掳走谭富亲妹，龙帅情人以及金娘，按照人皮灯笼的传说剥去这些女子的皮肤制灯。同时挑拨谭、龙两家关系借刀杀人，谭富忍无可忍对龙帅痛下杀手，二人赌命搏杀之际，终于明白遭人算计。龙帅次日在街上听到的无心之言，让赵春方的嫌疑愈发明显……。