19 年前
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性感的女主播邹晓婉突遇神秘人踊跃，回到家后又接到恐怖的电话，未料她准备报警时发现自己和闺蜜叶莎莎被关在屋中，阳台上放着水银炸弹，大门也被关闭无法逃出。神秘人发来邹晓婉母亲和弟弟被绑架的图片，邹晓婉只得完成神秘人电话遥控她做的“恐怖游戏”：跪键盘喝白酒、被按进放满水的浴缸憋气三分钟……神秘人自称是竖锯，说邹晓婉曾经伤害过初恋、前男友和现任老板，让他们自杀或破产，他要惩治所有法律没有恶惩的人……当竖锯正准备按响炸弹开关时，邹晓婉从梦中惊醒，称闺蜜叶莎莎请来竖锯要杀她，原来因为最近她要参加一场美少女主播大赛训练太紧张了，她做了一场恐怖的噩梦。闺蜜说可能是她之前甩掉的男朋友太多，日有所思才夜有所梦，劝她以后对待爱情一定要专一。。文少(吳肇軒飾)從小已經察覺父親華哥(袁富華飾)跟其他大人有點不同：他說話沒有邏輯、理解力差、容易被騙，懂事後才知道他智力的確比正常人低，母親更因此離家出走，留下文少子代母職，照顧父親。一次偶然機會，文少為了獎金參加棟篤笑比賽，立即便迷上了！觀眾的笑聲帶來無比的成功感，可是之後他便沒再能成功引觀眾發笑。為了找尋靈感，文少發掘生活中可笑之處，可是他發現終極的笑其實是苦中作樂在校時同學的恥笑、畢業後工作的艱辛、照顧華哥時的點滴、甚至是影響全球的世紀疫症……生活之苦也可以是歡笑之源！。曾经驰骋战场的退伍老兵安布罗斯·麦金利（Nick Damici 饰）终究也抵挡不了衰老和死亡的侵袭，妻子早年去世，儿子威尔（伊桑·恩布里 Ethan Embry 饰）兀自忙着事业，父子关系虽不冷淡却也绝非亲近，双目失明的安布罗斯搭乘着儿子的汽车搬入名为克莱森特湾的老年社区，陪伴他的只有一条忠诚的狗狗。搬入当晚，住在隔壁的老妇人被一只饿狼模样的怪兽袭击身亡，而安布罗斯则经历了极其恐怖且终生难忘的夜晚。从医生口中得知，该社区每个月都会发生一次类似案件，但警方无一例外都将其归咎为普通的野兽所为。
得不到亲人的救助，更无法奢望父母的庇护，安布罗斯只能融入社区，寻找拯救自己的办法……。
