5 年前
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燕国太子喻非宸联姻镇国大将军之女尹南瑶，新娘是替嫁杀手前来索命，刚入府就遇上太子暴毙要陪葬，杀手月见连忙与组织内应二皇子接头，却不知实际是太子分饰两角钓鱼执法。月见在太子府和组织之间周旋，越来越不忍对喻非宸下手，喻非宸以两重身份纵览全局，也越来越舍不得戳穿月见……。隶属于关东头号黑帮组织山王会的池元组头目（国村隼 饰）曾在监狱与小组织村濑组头目（石桥莲司 饰）结为兄弟。山王会野心勃勃，时刻觊觎村濑的地盘和毒品生意。在山王会若头加藤（三浦友和 饰）的授意下，池元命令麾下的大友组向村濑组发起挑战。大友（北野武 饰）的猛烈攻击和山王会老大（北村总一郎 饰）的毒辣计谋令村濑节节败退，被迫退休，组内的生意也易作他主。
大友组人才辈出，若头水野（椎名桔平 饰）和干部石原（加濑亮 饰）亲自主持在某非洲国家使馆开辟赌场，一时间财源滚滚。然而风云变幻，在早已抛弃了传统仁义道德的黑帮社会，各种阴谋纷纷浮现，大友组风雨飘摇……。
