25 年前
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青玄宗大师，张守阳，15年前张家被妖道屠了满门，只有张守阳被师傅鹤无道所救，修行道法活了下来。张守阳未及加冠便获得了天师之名，年纪轻轻道法了得，在15年后因凡心未泯，为了曾经救他一命的女孩林若汐，下山归入凡尘。。私家侦探马力（常宽 饰）受人之托从法国回沪，寻找富商卓越（李志舆 饰）失散的女儿卓宁（梅婷 饰），助手华葱（满江 饰）配合他的工作。马力很快找到卓宁，并融进她生活的圈子，由此了解到卓宁对父亲有很大成见，而母亲乐敏（梅婷 饰）的死也与父亲生活不检点有关。马力观察到，卓宁生性活泼可爱，但做事轻率不计后果，他决定对症下药。围绕卓宁母亲临终前留下的一句寻找“海角红楼”，马力展开了深入调查，他发现卓宁竟是其母与卓越结婚前跟他人生的孩子，此人是演员林海棠。其实卓越早知详情，只是身患重疾来日无多，他才托马力借寻女一事告诉她真相。但在此时，马力竟爱上了卓宁，他不想按约定完成卓越所托，但马力的真实想法卓宁能识破吗......。明朝中叶，倭寇不断骚扰东南沿海，东瀛柳生一族辅佐德川家康之余亦要席卷中原武林。于是“东瀛霸刀”柳生（任达华饰）杀入武林、所向披靡，亦要向中原武林第一高手“天剑”独孤无极（刘松仁饰）挑战。独孤无极正要与新婚妻子梦青丝（杨紫琼饰）成亲，却不得不为此事拖延。他向“鬼医”（吴孟达饰）求助，遂用剧毒将自己功力提高数倍。比武之日，独孤无极力战柳生，将其赶走，自己却被体内毒气错乱神经，以致糊涂杀死山庄里无数友人，并气走青丝。青丝自此男装打扮，化名独孤贞，杀尽天下负心人。
鬼医弟子吴通（张卫健饰）为了逃避年纪比他大许多的未婚妻牛娃（郑裕玲饰），成婚当日逃走，巧遇微服出游的天香公主（张曼玉饰）和贴身侍卫（吴君如饰），三人发生争执，此时独孤贞出现解围。而此时镇上却在传言梦青丝在妓院摆出迷魂阵召贤比武的香艳传闻，惊讶的独孤贞于是与吴通一起前去探个究竟......。
