21 年前
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钟庆生（万梓良 饰）是一个利欲熏心为了牟利不惜出卖亲人的商人，他的堂弟钟庆堂（李铭顺 饰）亲眼目睹了堂哥是如何一步一步使自己失去父母家破人亡，他将憎恨和愤怒埋藏在心底，发誓有朝一日一定要报仇雪恨。向来心狠手辣不择手段的钟庆生在商场中树敌无数，终于因为一场事故身败名裂，最终在钟庆堂的设计之下锒铛入狱。
一晃眼多年过去，钟庆生终于结束了牢狱生涯重获自由，这段经历令他改头换面，彻底放下了过去，在菜市场摆摊卖起了猪肉，并且结识了名为美南（陈莉萍）的女子，两人之间产生了真挚的感情。这边厢，钟庆堂取代了钟庆生的位置成为了集团董事主席。。围绕广州名茶楼之一的天然居少东周敬文（陈庭威饰），邂逅在天然居卖唱的歌女（王馨平饰），在街上认识刚从顺德农村来穗工作的陈炳（欧锦棠饰），此君生性行侠仗义，并在天然居内工作，与男扮女装的天然居侍应李阿弟（文颂娴饰）结为兄弟。周敬文一次北上韶关，却在铁路上遇上山贼（李树楷饰），但同班列车却有当时广东军阀冯某之子（袁文杰饰），广州当局因而很快剿灭该党山贼，而周冯则结为好兄弟。冯军阀的副官程忠（刘锡贤饰）乃系广州大奸大恶之徒，陈炳得罪程某，因而被他诬为山贼同党，与李树楷等山贼一同被处决，后得冯少帅所救，而程忠则怀恨在心。却遭逢日本侵华，程忠勾结日伪，成为汉奸，将军阀冯某杀死，冯少帅因而改旗易帜，效忠重庆政府，此时敬文幼弟敬业（杜汶泽饰）在损友唆使下，促长兄分家，天然居因而易手，而天然居内诸人均各散东西。广州沦陷，周敬文却挆降日本，成为广州伪政...。故事背景为存在「外」、「内」两个国家的世界，人类少女「汐华」与非人的异形「老师」共同生活，一段宛如绘本、童话与诗集的黑暗奇幻物语。 长篇动画附属于《外之国的少女》番外篇特装版。。
