14 年前
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魔神工匠东卡拉林的魔神工厂位于创界山的下部，某日，工厂遭到了魔界使者金卡库和银卡库的袭击，他们的目标是东卡拉林潜心研制出的究极装备皇帝龙。在命悬一线的十万火急之中，东卡拉林的徒弟特娜丽乔装打扮逃了出来，幸运的遇见了刚好路过的忍部火美子，得知事态紧急，火美子找到了战部渡，一行人向魔神工厂进发。东卡拉林告诉战部渡，只有依靠皇帝龙的力量才能彻底击退源源不断的魔界士兵，而开启皇帝龙的钥匙，正是战部渡的龙王之剑。然而，魔界使者的实力实在是太强大了，战部渡一行人有好几次都陷入了危机之中。。移花宫主邀月因爱成恨，追杀江枫、花月奴夫妇，但追杀途中，江枫、花月奴二人却离奇中毒身亡。邀月一怒定下毒计，把江枫的一双孪生儿子分开抚养，企图令亲兄弟长大后互相仇杀以泄愤。十余年后，这双孪生兄弟长大成人，花无缺在移花宫中被邀月教授超卓武功，而小鱼儿则在恶人谷中长大，从四大恶人身上学得诡计多端，将阴谋诡计运用的炉火纯青。花无缺和小鱼儿分别奉命追寻南天宝藏，二人不期而遇，结成好友，并同时结识了铁心兰、苏樱及张菁等几位姑娘，发展了几段爱恨交缠的爱情故事。最后，邀月逼花无缺与小鱼儿作生死决斗，小鱼儿凭借机智查出邀月奸计，并且揭穿杀父母仇人江别鹤及江玉郎祸害江枫的阴谋，在得知身世后，兄弟二人合力，将众魔消灭。。
