24 年前
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古槐村狗子娶妻生子，儿子出生那天，狗子却离奇受伤，最终伤重而死，下葬之际，狗子却突然活过来。自狗子死而复生，村中便开始怪事不断：无论人畜，都莫名其妙被掏空内脏，死状惨不忍睹；狗子爹娘和儿子相继死去，村里冤鬼夜夜哀嚎；狗子媳妇发疯，如行尸走肉般在村里游荡。整个古槐村笼罩着一股阴森恐怖的气息。不久六叔也离奇受伤，几日内便七窍流血而死。唯一通阴阳之人死去，古槐村岌岌可危。山中老道收到六叔临终前发出的求救信息，明知古槐村乃险恶之地，仍毅然出山。在西方狼人家族的传说里，有着一个介于人类和纯种狼人之间的神秘种族——“剥皮行者”，他们行动迅猛，杀人成性，嗜好吸食人类血液，夜空中冉冉升起的血红月亮正是他们的象征。“剥皮行者”因其凶残受到人类诅咒，但随着种族的扩大与繁衍，其内部开始分化。 和母亲雷切尔（Rhona Mitra 罗拉·麦特拉饰）相依为命的小男孩蒂莫西（Matthew Knight 马修·奈特饰）即将迎来自己十三岁的生日，但他的命运却马上要发生改变。蒂莫西是人类和狼人的孩子，他拥有统治族群的强大能力。为了争夺种族控制权，嗜血凶残的一派和希望摆脱厄运诅咒的一派展开了殊死搏斗……。