14 年前
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巴西里约热内卢的贫民窟，这里是“上帝之城”，更是魔鬼也会叹息着转身的地方。
阿炮（Alexandre Rodrigues 饰）带着我们到了这里，他见证了这里二十多年来被残暴、贪婪、复仇、野心、背叛、掠夺所裹挟的混乱生活以及最终导致的一场灾难性的黑帮争斗。虽然从小就要 辗转于匪徒间求生存，但胆小怕事的性格与自我保护的本能却使他一直能平安度日。
60年代初，阿毛、阿夹和阿呆是这里的“少年三侠”，在抢劫完旅馆之后，他们三人分道扬镳，阿夹重回上帝的怀抱，而阿呆和阿毛纷纷付出了生命的代价。
70年，当年“少年三侠”手下的小弟小豆子（Douglas Silva 饰）靠着自己的心狠手辣，不停地吞并别人的地盘，成为了贫民区的“小霸王”，生意也从抢劫升级到了更为暴利的毒品买卖，和他一起飞黄腾达的还有班尼（Phellipe Haagensen 饰）。
班尼认识了美丽的安迪丽卡（Alice Braga 饰），准备归隐，在送别的晚会上，他意外被对头杀害，悲痛之下，“小霸王”集合人手给班尼报仇，帮派之间的厮杀就此开始。
此时的阿炮，机缘巧合下成为了杂志社的见习摄影师，他的相机，照下的却是孩子们持枪荷弹的狰狞，和帮派间无休无止的仇杀。。在一场抵抗外星侵略的战斗中，武圣大宇牺牲了。临终前，他叮嘱徒弟小巨兽蒲牢去寻找金箍的下一位传人。懵懵懂懂的蒲牢走遍千山万水也没找到什么金箍的“真命天子”，却一不小心被只野猴将金箍夺了去。两位误打误撞来到培养天选之子的学院，猴子也被祖师命名为“空”。好景不长，顽劣的猴子很快闯下大祸，和蒲牢一起被逐出师门。地球上，两人遇到准备孤身前往锐铂城营救族人的小女孩努瓦，并被她认定为是救世的英雄。蒲牢和空学艺虽然未精但信心满满，带着努瓦开始了一场毫无计划的营救行动……。