17 年前
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民国初年，滇军旅帅杨兆麟突然患病不起，神医乔征被招入帅府，惊愕地发现杨兆麟是被人暗下毒药。杨兆麟临终为女儿杨月招婿纳夫，杨月却同时爱上了郑武和郑斐兄弟俩。最后杨月选择了郑斐，郑武妒恨交加，一个神秘的“哑巴”告诉了他的真实身世，他心潮难平，谋划了陷害忠良的奇冤。 灭门惨剧时，杨月产下一男婴，郑武要斩草除根，杨月恳求乔征将婴孩带出帅府，交给他人抚养。郑武为此使出毒计，如果没人交出郑家遗孤，就将所有的婴孩全部杀掉。为了保住孩子分享者影视，乔征假装出卖良心的”小人”，将自己的婴孩冒当郑家遗孤献了出去，乔征忍受着痛失亲子的刀绞之苦，躲过层层追杀，含辛茹苦二十年将郑家遗孤养大成人。最终，在众义士的帮助下郑家雪耻家仇。。传说中可实现持有者一切愿望的宝物——圣杯。而为了得到圣杯的仪式就被称为圣杯戦争。
参加圣杯戦争的7名由圣杯选出的魔术师被称为御主（マスター，英文Master），与7名被称为从者（サーヴァント，英文Servant）的使魔订定契约。他们是由圣杯选择的七位英灵，被分为七个职阶，以使魔的身份被召唤出来。
圣杯承认的使用者只有一个，御主（Master）一定得与七种职业的从者（Servant）之一立下契约，证明自己是有资格拥有圣杯的人。。本片是邵氏不多的台湾制作武侠片。潘垒属于毫无兴趣营造动作奇观的那类，影片讲述了一个侠女复仇的故事。。
