26 年前
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幕末的德川幕府，因列强的压迫下，力量衰减，从此一蹶不振。就在此时，由芹泽鸭、近藤勇、土方岁三、山南敬助、冲田总司等人组织了“新选组”共同保卫幕府的政权。浪人山崎烝（市川雷藏饰），因被新选组局长近藤勇（城健三朗饰）的个人魅力所折服。不顾伴侣的强烈反对下，踌躇滿志的向新选组毛遂自荐，要求加入。随之山崎以他超群的剑法，很快的得到近藤和土方等人的信赖，而前局长芹泽鸭在新选组内部革命时遭到了处决，正好被山崎见状，从此对新选组有所顾忌，“池田屋事件”中，山崎为了保护的同伴，不得不举刀来对抗在池田屋的讨幕人士，事件之后他放弃了以前的伴侣，随着新选组扬长而去。。故事发生在1950年代的银山市。水库发生的一系列杀人案引起当地警方高度重视，侦察员沈鸥赶赴现场调查，悠闲钓鱼的贾思谋引起她的怀疑。与此同时，公安局截获台湾特务机关发给潜伏特务101的密电，得知名为“美人蕉”计划己着手实施。原来，国民党特务利用封湖时机投放了食人鱼苗，现已大量繁殖，当下正值暴雨季节，如果开闸放水，食人鱼势必顺流而下，殃及周边所有水域，后果不堪设想。敌人的阴谋昭然若揭，我方各部门迅速行动起来，以公安部门为主，与海归资本家和暗藏的特务展开了惊心动魄的斗争，一个刚刚成立的红色政权接受着严峻考验......。康熙年间，天下时局动荡，内有吴三桂、耿精忠、尚可喜三方分裂势力蠢蠢欲动，反清复明情绪也暗流涌动；外有倭寇觊觎中华宝藏，趁乱混入中原。在国家内忧外患之际，少林义士洪熙官横空出世，并毅然加入天地会，为推翻残暴的统治，驱逐侵华倭寇，保卫家国而奉献自己的力量。。
