18 年前
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第一集中，变异人在X教授的指挥下，将邪恶的万磁王打入冷宫，但是依然得不到社会的承认。在一次政治要人遭到暗杀后，所有的矛头又一次指向变异人。这一次，X教授也感到压力大增，以致于跟美国总统都要就此事进行磋商。一个拥有很高声誉的前将军，率领着反对变异人的联盟连续对x教授施压。万磁王在这种情况下，不得不寻找与X教授联手抵抗前将军的方式。金钢狼的身世也将在本集中进一步揭开。。外星人来了。事实上，他们已经在地球上待了40年。尽管他们长相像人类，说话像人类，行为也像人类，但他们不准和人类共同生活。政府将外星人限制在一块叫 「特洛伊」的聚居区，那里四周高墙环绕，危险的、非法的、禁忌的事情层出不穷，而且还带有强烈的神秘感。 主人公Lewis（Michael Socha）在「特洛伊」边境检查站担任守卫，但他总是感觉自己和身边的一切格格不入——无论是工作还是家庭。他不是个文质彬彬的人，但也不酷。他很脆弱，有点焦虑症。在遇到神秘的外星人Lilyhot（Michaela Coel）之后，他发现自己竟然是半人半外星人的混血生物，迫使他偷偷进入「特洛伊」寻找自己的真实身世。他以人类的身份生活了这么多年，或多或少有点歧视外星人，所以他经常对外星清洁工Dominic（Jim Howick）恶言相向。具有讽刺意味的是，Dominic成了他的朋友，...。
