17 年前
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70年代初，家庭出身不好的北京青年刘放投奔黑龙江兵团的好友雷晓曼。雷通过好友、宣传股干事贾正军帮忙将刘放留在兵团，成为一名临时工。贾暗恋雷晓曼，当他发现雷心里爱的是刘放时，心生妒忌。雷晓曼的好友崔莉莉，暗恋上刘放，痴情地守候着刘放。然而，刘放为了雷晓曼的前途，远离了雷晓曼，终于使雷投入到贾正军的怀抱。崔莉莉公开表达了对刘放的爱恋，遭到刘放拒绝。刘放做梦都想成为一名兵团战士，在建设兵团撤销之前，最终如愿。虽然只当了一天兵团战士，他却心满意足，跟崔莉莉结为人生伴侣。。新世纪某个圣诞节前夕，在美国一座位于沙漠腹地的餐馆内，美丽的克莱尔（阿德琳妮·帕里奇 Adrianne Palicki 饰）和男友吉普（卢卡斯·布莱克 Lucas Black 饰）正全心期待新生命的降临。这一天，一名看似和蔼可亲的老妇人造访餐馆，却说出不详的话语，并引发难以想象的血腥争斗。正在此时，沙漠尽头的天空出现诡异景象，仿佛预示着灾难的到来。 不久，驾驶警车的神秘男子迈克（保罗·贝坦尼 Paul Bettany 饰）来到这群惶恐之人的面前，尾随而来的还有一群形貌邪恶的怪人。原来，随着工业文明的高度发达，人类的精神世界却堕落得无以复加。上帝不满于此，于是决定派出天使大军毁灭人类。而身为天使长的迈克却对此并不认同，他孤军奋战，只为保护人类最后的希望——克莱尔腹中的孩子……。
