22 年前
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一场意外让中国女孩莲花（黄柳霜饰）结识了美国人艾伦（肯尼斯·哈兰 Kenneth Harlan 饰），艾伦刚刚从一场可怕的海难中死里逃生，善良的莲花收留并且不离不弃的照顾着艾伦，随着时间的推移，两人渐渐走到了一起。莲花一心希望艾伦在痊愈之后能够对带她回美国，但是家庭的变故让艾伦无法顾及莲花，匆匆的回国了。 艾伦走后，莲花才发现自己的腹中怀上了他的孩子，莲花决定不顾众人的反对和奚落，生下孩子独自抚养，在此过程中，莲花给艾伦写过无数封信，但都石沉大海。终于，艾伦再度出现在了莲花的眼前，可是和他一起出现的，还有艾伦的妻子。。三顾茅庐后著名的隆中对以及具有决定性意义的赤壁之战，帮助刘备（あおい輝彦 配音）称霸一隅，和强大的曹操（渡濑恒彦 配音）、孙权（柴田秀胜 配音）形成三足鼎立的格局。公元208年，诸葛亮（山口崇 配音）与东吴水军都督配合，在赤壁击败曹操的八十万大军，从而使刘备确立了在荆州的统治。为了进一步实现三分天下的格局，刘备在庞统、魏延、黄忠等人的陪同下入军蜀中，途中却受到自称关羽之女凤姬（鶴ひろみ 配音）的飞矢警告。他自告奋勇帮助刘璋迎战汉中张鲁，而一代谋士庞统最终死在了落凤坡。
魏、蜀、吴三国之争进入了最后决断时刻，谁将成为中原霸主……。第二次中法战争结束，天津合约签定，刘铭传上报朝廷台湾建省，膺任台湾首任巡抚。但，战争疑云未曾稍减，原法国远东舰队总司令孤拔战死，继任者李士卑斯为雪国耻，为报总司令之仇，委派法国黑社会头子考纳斯，潜身入台，计划行刺刘铭传。 考纳斯联合在台的日谍、英人，多方对刘铭传下手，幸赖刘铭传身边有一群秘密的少年，为刘铭传排忧解难，并且多次粉碎了敌人的阴谋，最终，不但抓获了考纳斯，破坏了日本间谍组织，更保全了刘铭传的生命，以及台湾的主权完整。。
